被称之为「蓝色城区」的未来城市－－在那里，有个每到晚上就停电而被黑暗笼罩的城镇－－「夜之镇」。 夜之镇的少年真田叶直一直在一个叫做须蜂贺运送的快递公司打工。有一天，叶直接触了一件昂贵的货物，一个被称之为「GAD'」的神秘物质。之后，「GAD」自我分裂，吞噬了周遭的金属物，变成了一个巨大的人形机器「铁

小时候看过夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的阿科，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“露娜诺娃魔法学校”。 新的城镇，新的学校生活，以及新遇到的朋友。魔女学校中的扫帚飞行课程以及充满魔法气息的不可思议的授课等等，在这些只有魔女学校中才有的课程当中，阿科与萝特、苏西等人引发了大骚动！ 将露